無(wú)論是9月還是第三季度，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量都較去年同期下跌。

分析人士指出，新車(chē)定價(jià)上漲、借貸環(huán)境收緊和成本上升繼續(xù)給零售市場(chǎng)帶來(lái)壓力。此外，颶風(fēng)海倫妮(Helene)重創(chuàng)佛羅里達(dá)州，并在喬治亞州、南卡羅來(lái)納州、北卡羅來(lái)納州和田納西州的部分地區(qū)造成災(zāi)難性洪水，對(duì)9月下旬的銷(xiāo)售工作造成了不小的影響。

美系的銷(xiāo)量表現(xiàn)平平

【資料圖】

根據(jù)GlobalData公布的一份初步銷(xiāo)量報(bào)告，上個(gè)月，美國(guó)輕型車(chē)的銷(xiāo)量同比下滑13%，至117萬(wàn)輛。其中，零售銷(xiāo)量為94.6萬(wàn)輛;車(chē)隊(duì)出貨量為21.9萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的18.8%。Motor Intelligence稱，9月份，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的年化銷(xiāo)量為1,610萬(wàn)輛，高于8月的1,519萬(wàn)輛和2023年9月的1,573萬(wàn)輛。

在第一季度的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)5.6%的漲幅之后，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)的新車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。根據(jù)《美國(guó)汽車(chē)新聞》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，第三季度，美國(guó)輕型車(chē)的銷(xiāo)量同比下跌1.8%;截至9月份，美國(guó)輕型車(chē)今年的累計(jì)銷(xiāo)量同比微增0.9%。

從品牌層面來(lái)看，美系三大汽車(chē)制造商的銷(xiāo)量表現(xiàn)平平，其他品牌的業(yè)績(jī)也好壞參半。第三季度，因雪佛蘭品牌的交付量下跌(已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度下滑)，通用汽車(chē)在美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)的交付量同比下滑1.9%。不過(guò)，該公司表示，因電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量激增，其零售銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。福特汽車(chē)的季度銷(xiāo)量較去年同期微增，已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)上漲。其中，純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量分別上漲12%和38%。

相比之下，Stellantis的困境仍在繼續(xù)。上個(gè)季度，由于Jeep和Ram的銷(xiāo)量疲軟，Stellantis的銷(xiāo)量下降近20%，已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度出現(xiàn)跌幅。除了面臨高庫(kù)存的壓力之外，該公司的經(jīng)銷(xiāo)商還要求其提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)措施。

Stellantis美國(guó)零售業(yè)務(wù)主管Matt Thompson則表示，上季度庫(kù)存減少5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額從7月的7.2%提升至9月的8%，均要?dú)w功于一項(xiàng)積極的激勵(lì)計(jì)劃。“這些針對(duì)多品牌的激勵(lì)措施……將持續(xù)到年底。我們將繼續(xù)采取必要的行動(dòng)來(lái)刺激銷(xiāo)量，并讓我們的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者為2025款車(chē)型的到來(lái)做好準(zhǔn)備。”

在日韓品牌中，豐田品牌第三季度在美國(guó)的銷(xiāo)量同比下滑10.4%，起亞汽車(chē)也出現(xiàn)了6%的跌幅。

在豪華品牌中，寶馬、沃爾沃汽車(chē)、奧迪第三季度在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量均有所下滑。其中，奧迪的季度銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度下滑。相比之下，捷豹路虎和奔馳的銷(xiāo)量則分別實(shí)現(xiàn)了29.6%和13.9%的上漲。

平均交易價(jià)格仍高于疫情前水平

由于制造商的激勵(lì)措施不斷增加，零售商的折扣幅度加大，以及低價(jià)汽車(chē)的供應(yīng)量增加，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格正在回落。根據(jù)J.D. Power和GlobalData的數(shù)據(jù)，上個(gè)月的交易價(jià)格平均為44,467美元，比2023年9月下降1,296美元，但仍比新冠疫情和芯片短缺之前的水平高出20%。

Cox Automotive表示，9月和第三季度的銷(xiāo)量顯示，市場(chǎng)表現(xiàn)繼續(xù)低于預(yù)期。Cox Automotive高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Charles Chesbrough表示：“價(jià)格仍然是目前市場(chǎng)的主要障礙。”

摩根士丹利分析師Adam Jonas也警告稱，對(duì)美國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，新型輕型汽車(chē)仍然過(guò)于昂貴，導(dǎo)致許多人持觀望態(tài)度或轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)。Jonas在一份報(bào)告中表示，美國(guó)家庭購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的能力“非常不足”，并下調(diào)了通用汽車(chē)和福特汽車(chē)的股票評(píng)級(jí)。“行業(yè)結(jié)構(gòu)沒(méi)有改變，庫(kù)存處于疫情前的水平，日本品牌、韓國(guó)品牌和電動(dòng)汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額正在增加，而其他品牌的份額則受到擠壓。目前，美國(guó)市場(chǎng)面臨著價(jià)格下跌、成本上升和市場(chǎng)份額下降等挑戰(zhàn)。”

Edmunds稱，第三季度新車(chē)貸款的平均年化利率為7.1%，這是新車(chē)貸款利率連續(xù)第六個(gè)季度徘徊在7%以上，且有62%計(jì)劃在明年購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的車(chē)主因利率過(guò)高而推遲了購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。

越來(lái)越多的消費(fèi)者同意延長(zhǎng)貸款期限，以應(yīng)對(duì)較高的新車(chē)價(jià)格。Edmunds表示，上個(gè)季度，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)69%的新車(chē)貸款期限超過(guò)60個(gè)月;84個(gè)月貸款期限的占比正在上升，占第三季新車(chē)貸款的18.1%，而第二季和第一季分別為17.3%和15.8%。

根據(jù)Cox Automotive的數(shù)據(jù)，上個(gè)月美國(guó)新車(chē)和輕型卡車(chē)的總供應(yīng)量為280萬(wàn)輛，比去年同期高出約40%。相比之下，2019年春季，美國(guó)新車(chē)和輕型卡車(chē)的庫(kù)存接近400萬(wàn)輛。

在品牌和車(chē)型層面，庫(kù)存依然好壞參半。通用汽車(chē)表示，進(jìn)入今年第四季度，其在美國(guó)的庫(kù)存約為62.7萬(wàn)輛。豐田和斯巴魯?shù)牟糠周?chē)型以及許多油電混合動(dòng)力車(chē)型供不應(yīng)求，而大多電動(dòng)車(chē)型的庫(kù)存仍然很高。部分豐田經(jīng)銷(xiāo)商表示，消費(fèi)者等待混合動(dòng)力車(chē)的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。

Cox Automotive的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月，只有雷克薩斯、豐田、本田、斯巴魯、起亞、謳歌、大眾和保時(shí)捷的日供應(yīng)量低于行業(yè)平均水平，而極星、菲亞特、Mini、捷豹、Ram、阿爾法羅密歐、林肯、道奇、沃爾沃和Jeep的供應(yīng)量最高。

為吸引消費(fèi)者，汽車(chē)制造商和經(jīng)銷(xiāo)商繼續(xù)加大交易力度。據(jù)J.D. Power和GlobalData預(yù)測(cè)，上個(gè)月，美國(guó)市場(chǎng)每輛新車(chē)的平均優(yōu)惠力度較2023年9月躍升63%，或達(dá)到3,047美元。

分析人士預(yù)計(jì)，在今年剩余的時(shí)間里，美國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)波動(dòng)，部分原因是11月美國(guó)總統(tǒng)選舉結(jié)果的不確定性，以及東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人的長(zhǎng)期罷工可能會(huì)擾亂第四季度進(jìn)口輕型汽車(chē)的發(fā)貨。

考慮到部分汽車(chē)制造商延遲發(fā)布部分車(chē)型并下調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)，上個(gè)月，標(biāo)普全球汽車(chē)(S&P Global Mobility)將其對(duì)2024年美國(guó)銷(xiāo)量的預(yù)期從1,600萬(wàn)輛下調(diào)至1,590萬(wàn)輛，將對(duì)北美輕型汽車(chē)的產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)至1,550萬(wàn)輛。(蓋世汽車(chē) Ramy)

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