泰國，正成為中國新能源汽車出海的首選地。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車出口311.1萬輛，同比增長54.4%。其中新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍，出口占比達(dá)21.83%。

隨著出口熱潮的到來，泰國也讓中國車企聚焦。長城汽車和上汽集團(tuán)是布局泰國的先行者，前者于2021年在泰國投產(chǎn)汽車，后者更是早在2013年左右便投資布局泰國。同時(shí)在去年，比亞迪官宣在泰國建廠投產(chǎn)新能源汽車。

(相關(guān)資料圖)

泰國有何魅力，吸引著國內(nèi)車企爭相布局？

01

汽車工業(yè)重鎮(zhèn)

在車企扎堆布局的背后，是泰國作為國際汽車工業(yè)“重鎮(zhèn)”的底氣。

泰國是東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場，是全亞洲僅次于日本和韓國的第三大汽車出口國，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口。據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年泰國汽車產(chǎn)量188萬輛，其中泰國國內(nèi)銷售84萬輛，整車出口100萬輛。

為何泰國能成為東盟最大的汽車生產(chǎn)國？泰國的汽車故事得從1961年講起。當(dāng)時(shí)泰國政府頒布了產(chǎn)業(yè)投資鼓勵(lì)法，通過稅收優(yōu)惠和投資津貼等政策措施鼓勵(lì)外資企業(yè)投資汽車工業(yè)，以國內(nèi)生產(chǎn)的汽車取代進(jìn)口汽車，之后陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)本地汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這段期間持續(xù)到1980年，泰國汽車產(chǎn)業(yè)都還處在進(jìn)口替代時(shí)期。

這期間泰國采用了“三角聯(lián)盟”的模式，也就是由國家機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，引入跨國公司，然后這些跨國公司與國內(nèi)資本合作，形成三者互相合作的模式。不過出于對(duì)本國企業(yè)保護(hù)的緣故，當(dāng)時(shí)跨國公司對(duì)在泰國設(shè)立的子公司的持股比例不能超過49%。

同時(shí)，泰國投資局（BOI)給予外資許多優(yōu)惠，比如減免CKD（Complete Knocked Down，進(jìn)口全散裝）進(jìn)口關(guān)稅50%5年、減免合營企業(yè)營業(yè)稅5年、允許外資自由匯入?yún)R出及允許最近和技術(shù)自由進(jìn)出等。

這些政策很奏效，短短10年內(nèi)，有9家知名的跨國車企進(jìn)入泰國，其中日資在泰國投資設(shè)廠主要在曼谷及旁邊的北攬，逐漸地群居效應(yīng)也在這里產(chǎn)生。

事實(shí)證明，泰國的政策是對(duì)的。跨國企業(yè)的到來不僅為泰國帶來資金，還有技術(shù)、設(shè)備、管理等一系列東西。然而泰國從1970年開始逐漸調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅稅率，并實(shí)施對(duì)車型、引擎大小等限制政策。歐美等跨國公司對(duì)這些政策很不滿，并因?yàn)閱适д邇?yōu)勢逐漸退出泰國市場。

但日資恰恰支持這些限制政策，并順應(yīng)政策對(duì)車型、引擎大小等進(jìn)行改進(jìn)，逐漸地日資車企支配了泰國汽車產(chǎn)業(yè)，也奠定了未來長達(dá)幾十年對(duì)泰國汽車產(chǎn)業(yè)的影響力。不過這一階段，泰國政府實(shí)施的保護(hù)措施并沒有讓國內(nèi)廠商快速發(fā)展，同時(shí)汽車價(jià)格又居高不下限制了汽車需求的增長。

1980年開始，泰國逐步轉(zhuǎn)向了自由化的產(chǎn)業(yè)政策，并確立了出口導(dǎo)向的汽車工業(yè)發(fā)展模式。東盟也在1983年實(shí)施了“東盟工業(yè)零件流通優(yōu)惠措施（AIJVS）”。

1985年，日本面臨制造工廠轉(zhuǎn)移的問題，選擇泰國作為進(jìn)入東盟（ASEAN）區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的跳板，將泰國定位為東盟地區(qū)汽車生產(chǎn)樞紐。韓國車企和美國的Ford、GM等也紛紛在泰國加大新廠投資。泰國本國的汽車生產(chǎn)技術(shù)水平已經(jīng)全面升級(jí)，更多企業(yè)在泰國建立特定車款的裝配廠、零組件生產(chǎn)廠。泰國因?yàn)榭鐕髽I(yè)的擴(kuò)大投資，逐漸成為汽車生產(chǎn)大國，汽車不僅用于內(nèi)銷，還大量出口周邊國家。

然而1997年泰國遭遇亞洲金融危機(jī)，政府為了拯救瀕臨破產(chǎn)的廠商，放寬了進(jìn)入泰國投資的各種限制，更是允許外資100%持有泰國子公司，并鼓勵(lì)外資收購泰國瀕臨倒閉的企業(yè)。也因此，泰國的汽車產(chǎn)業(yè)逐漸被跨國公司支配。

2000開始，泰國加入WTO，一直試圖擺脫對(duì)日本的依賴。另一邊歐美等跨國企業(yè)也借助東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)，采用”比價(jià)”形式采購區(qū)域內(nèi)低價(jià)的零組件等產(chǎn)品，低價(jià)為歐美企業(yè)在競爭者中贏得優(yōu)勢，逐漸獲得了部分泰國市場。日本車企在泰國的占有率從92%跌到82%。也就在這一年，泰國有了“東方底特律”的稱號(hào)?？鐕髽I(yè)紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到泰國，這使得泰國形成了完善的汽車供應(yīng)鏈。

數(shù)據(jù)顯示，泰國的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車制造廠，約700家一級(jí)零配件供應(yīng)商，超過60%由外資主導(dǎo)。在全球百大零配件供應(yīng)商中，有超過半數(shù)在泰國設(shè)立分公司或工廠，主要生產(chǎn)高端零配件、安全及節(jié)能零配件、新能源車零配件、燃油噴射系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)及變速器系統(tǒng)等。此外，還有超過1700家規(guī)模較小的二、三級(jí)零配件供應(yīng)商，主要由泰國本土企業(yè)生產(chǎn)。

不僅僅是生產(chǎn)基地，跨國企業(yè)也陸續(xù)在泰國設(shè)立研發(fā)中心。2003年6月，日本Toyota在泰國投資50億泰銖成立研發(fā)中心，研發(fā)生產(chǎn)皮卡（Pick-up）。同年7月，GM在泰國建立世界最大1噸皮卡生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。

02

加速電動(dòng)化

長此以來，泰國雖然汽車工業(yè)歷史已有很多年，但并沒有自己的汽車品牌，泰國也并不想發(fā)展自主品牌。泰國汽車市場目前依然主要被日本控制，泰國汽車零部件生產(chǎn)雖然已有一定技術(shù)水平，但比較精密的部件依然依賴進(jìn)口。

隨著泰國國內(nèi)燃油車市場的逐漸飽和，出口增長也有限。在當(dāng)下主要汽車生產(chǎn)大國都在新能源汽車領(lǐng)域展開競爭的背景下，泰國也提出轉(zhuǎn)型電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。泰國目前是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車最積極的國家，計(jì)劃成為東南亞電動(dòng)汽車制造中心。按照泰國政府的目標(biāo)，到2030年，泰國電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬輛，占泰國汽車總產(chǎn)量的30%。

在電動(dòng)車時(shí)代，能否立足泰國市場，將成為車企能否立足東南亞的關(guān)鍵。

在新能源汽車大熱下，泰國開始發(fā)力燃油車生產(chǎn)向電動(dòng)車生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，以保持泰國在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的國際地位。

2016年，泰國提出“泰國4.0”戰(zhàn)略，將新一代汽車制造列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。2020年，泰國成立國家電動(dòng)汽車政策委員會(huì)（簡稱EV Board），進(jìn)一步提升了電動(dòng)車發(fā)展的戰(zhàn)略地位。

EV Board提出，到2035年，重點(diǎn)圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域，打造完整的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，掌握先進(jìn)的核心技術(shù)。

為了實(shí)現(xiàn)“東南亞的電動(dòng)汽車制造中心和出口基地”的發(fā)展目標(biāo)，泰國制定了“30·30”政策，即到2030年泰國國內(nèi)EV電動(dòng)汽車替代率必須在30%以上，同時(shí)新能源汽車產(chǎn)能也需達(dá)到30%以上；泰國的電動(dòng)汽車市場呈指數(shù)級(jí)增長。

要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，泰國僅去年就出臺(tái)了眾多激勵(lì)方案。

一是財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃。去年8月，泰國批準(zhǔn)了29億泰銖的補(bǔ)貼計(jì)劃預(yù)算，為每一臺(tái)電動(dòng)車提供7萬泰銖到15萬泰銖的補(bǔ)貼。

二是稅收減免計(jì)劃。在消費(fèi)稅上，在2022年6月到2025年期間，電動(dòng)乘用車的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%，電動(dòng)皮卡車的消費(fèi)稅從8%降至0%，2026年至2035年將降至2%；在道路稅上，2022年10月1日至2025年9月30日注冊(cè)的電動(dòng)汽車道路稅減免80%；在2022年至2023年期間，免除最高不超過40%的電動(dòng)車進(jìn)口稅優(yōu)惠，在2025年之前免除電動(dòng)汽車電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)、電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)控制單元和減速器等重要零部件的進(jìn)口稅。

汽車廠商享受優(yōu)惠政策的前提是，必須在泰國設(shè)立純電動(dòng)車工廠，并在2025年底前在泰國生產(chǎn)數(shù)量與其進(jìn)口量相等的純電動(dòng)車。這一前提既保證了泰國電動(dòng)車的銷量，也促進(jìn)了泰國的電動(dòng)車生產(chǎn)鏈的發(fā)展。

此外，今年2月，泰國決定計(jì)劃投入240億泰銖財(cái)政支持生產(chǎn)電芯級(jí)電池，產(chǎn)能8GWh以下的電池廠將獲得400-600泰銖/kWh的補(bǔ)貼，8GWh以上的電池廠將獲得600-800泰銖/kWh的補(bǔ)貼。

同時(shí)，泰國還計(jì)劃實(shí)施碳稅，也在一定程度上促使汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

在眾多優(yōu)惠政策下，泰國成為了車企布局電動(dòng)車的重要選擇。富士康與泰國公共石油公司的合資企業(yè)Horizon Plus將建設(shè)年產(chǎn)能50000輛的電動(dòng)汽車工廠，計(jì)劃到2030年將年產(chǎn)量提高到150000輛；Horizon Plus打算為所有計(jì)劃在泰國生產(chǎn)電動(dòng)汽車的OEM提供合同設(shè)計(jì)和制造服務(wù)；EV Primus Co.,Ltd.投資建廠，計(jì)劃在明年生產(chǎn)電動(dòng)車；比亞迪在泰國購地建廠，預(yù)計(jì)2024年開始運(yùn)營，年產(chǎn)15萬輛電動(dòng)乘用車；特斯拉也開始在泰國啟動(dòng)交付。

雖然泰國優(yōu)惠政策不斷，但電動(dòng)車行業(yè)還處于一個(gè)起步階段。

在燃油車時(shí)代，日系車占據(jù)了泰國九成左右的消費(fèi)市場。由于日系車是最早進(jìn)入泰國布局生產(chǎn)線的車企，牢牢掌握著汽車產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷商渠道、上下游零件供應(yīng)商等生產(chǎn)供應(yīng)鏈，許多品牌都難以挑戰(zhàn)日系車的地位。但日系車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型十分緩慢，并依賴于混動(dòng)車型，在一定程度上也拖累了泰國向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度。

目前泰國的配套設(shè)施跟不上泰國電動(dòng)車發(fā)展的規(guī)劃。據(jù)泰國電動(dòng)車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至去年底，泰國有13個(gè)充電樁品牌，全國共有1239個(gè)充電站、3739個(gè)充電樁。按照目前的趨勢來看，電動(dòng)汽車的銷量比充電樁的建設(shè)更快，電動(dòng)車銷量持續(xù)增長下，極有可能無法滿足電動(dòng)車的充電需求。

此外，電動(dòng)車核心的電池廠落地速度慢。目前，相對(duì)于眾多在泰國布局生產(chǎn)線的電動(dòng)車生產(chǎn)廠，動(dòng)力電池企業(yè)還相對(duì)缺乏。

泰國的電動(dòng)車市場幾乎是“一張白紙”，成為了打破日系車壟斷的機(jī)會(huì)。

03

車企融入本地產(chǎn)業(yè)鏈

在中國，新能源汽車品牌洗牌不斷，競爭加劇，出海成為了車企進(jìn)一步發(fā)展的選擇。

在泰國，中國電動(dòng)車品牌已經(jīng)擁有了一定的市場優(yōu)勢。長城汽車CGO李瑞峰曾在去年底表示，中國汽車品牌已經(jīng)占據(jù)泰國當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌龇蓊~的90%。

參與泰國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，成為中國車企融入泰國市場發(fā)展的重要一步。

2013年，上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)組建合資公司——上汽正大有限公司，在泰國生產(chǎn)和銷售名爵品牌汽車。在2019年時(shí)，名爵汽車便在泰國推出電動(dòng)車。有數(shù)據(jù)顯示，上汽MG在泰國建設(shè)了150多個(gè)充電樁，覆蓋泰國的60多個(gè)城市和地區(qū)。

2020年11月，長城汽車接管通用汽車泰國羅勇府工廠，之后便對(duì)汽車制造工廠和動(dòng)力總成工廠進(jìn)行智能化改造升級(jí)，可滿足包括傳統(tǒng)燃油車輛和新能源汽車包括混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車在內(nèi)的多種動(dòng)力生產(chǎn)需求，在2021年投產(chǎn)。

此外，長城汽車還與泰國國家電力局等部門合作，建設(shè)充電站、擴(kuò)展快速充電設(shè)施等，建設(shè)全國性電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)。

2022年，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，在泰國購地建廠。比亞迪泰國工廠預(yù)計(jì)在2024年開始運(yùn)營，年產(chǎn)能約15萬輛，生產(chǎn)的汽車將投放到泰國本土市場，同時(shí)輻射周邊東盟國家及其他地區(qū)。

同年，哪吒汽車宣布與泰國最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面發(fā)展泰國新能源市場。近日，哪吒汽車泰國工廠奠基。哪吒汽車泰國工廠位于泰國曼谷堪那耀區(qū)，是哪吒汽車首個(gè)海外工廠，建成后年產(chǎn)能2萬輛，預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)。

從中國車企在泰國布局來看，中國企業(yè)意欲深度參與泰國產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，幫助泰國進(jìn)行電動(dòng)化技術(shù)的轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，從而在泰國這一藍(lán)海市場搶占先機(jī)。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士也給《鯨維度》分析，未來，中國車企也有望以泰國為原點(diǎn)，輻射整個(gè)東南亞的電動(dòng)車行業(yè)。

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