今年一季度，中國(guó)鋼鐵行業(yè)受供給約束、需求收縮、成本上升等因素影響，營(yíng)收利潤(rùn)出現(xiàn)下降。

4月25日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)舉行2022年一季度信息發(fā)布會(huì)，數(shù)據(jù)顯示，一季度中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)營(yíng)業(yè)收入14993億元，同比下降3.26%;利潤(rùn)總額553億元，同比下降25.8%。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)屈秀麗在發(fā)布會(huì)上表示，受部分地區(qū)疫情防控形勢(shì)趨緊、大宗商品價(jià)格快速上漲等因素影響，鋼鐵企業(yè)面臨物流交通受阻、成本大幅上升等困難，環(huán)保管控加嚴(yán)、降碳任務(wù)艱巨也給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來新的挑戰(zhàn)。

屈秀麗表示，下一步中鋼協(xié)按照“穩(wěn)生產(chǎn)、保供給、控成本、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、穩(wěn)效益”的要求，密切跟蹤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，以供需平衡為目標(biāo)，加強(qiáng)行業(yè)自律，保持供給的彈性，在保供穩(wěn)價(jià)的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

供需兩弱效益下滑

受供暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)、疫情散點(diǎn)多發(fā)、人員和物資流通受限等多重因素疊加影響，市場(chǎng)需求相對(duì)較弱，鋼鐵生產(chǎn)處于較低水平。

一季度，我國(guó)生鐵產(chǎn)量2.01億噸，同比下降11.0%;鋼產(chǎn)量2.43億噸，同比下降10.5%;鋼材產(chǎn)量3.12億噸，同比下降5.9%。從日產(chǎn)水平看，一季度，我國(guó)平均日產(chǎn)鋼270.42萬噸，雖同比大幅下降，但高于去年四季度平均日產(chǎn)247.31萬噸的水平。

需求方面，3月份以來國(guó)內(nèi)疫情呈現(xiàn)局部聚集和多點(diǎn)散發(fā)的態(tài)勢(shì)，下游鋼材需求啟動(dòng)較慢。據(jù)鋼協(xié)測(cè)算，一季度，主要用鋼行業(yè)實(shí)際鋼材消費(fèi)同比下降5%，其中建筑業(yè)下降7%，制造業(yè)下降2%。同期，我國(guó)鋼表觀消費(fèi)量約2.35億噸，同比下降9.5%。

中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)石洪衛(wèi)表示，隨著疫情的控制，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的改善，以及大宗物流的逐步順暢，鋼鐵消費(fèi)后期看好。今年下半年，鋼鐵消費(fèi)基數(shù)不會(huì)比去年同期弱，前期被抑制的需求將會(huì)被釋放。

在供需兩弱的背景之下，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，一季度，會(huì)員鋼鐵企業(yè)營(yíng)業(yè)收入14993億元，同比下降3.26%;實(shí)現(xiàn)利稅829億元，同比下降19.66%;利潤(rùn)總額553億元，同比下降25.8%，環(huán)比呈逐月回升的趨勢(shì)。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，3月末，會(huì)員鋼企資產(chǎn)負(fù)債率為61.08%，同比下降1.73個(gè)百分點(diǎn)。

屈秀麗分析，目前國(guó)際大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)較大，鋼鐵生產(chǎn)用鐵礦石、煉焦煤、焦炭、廢鋼等原燃材料價(jià)格快速上漲，且持續(xù)處于高位。疊加疫情防控加嚴(yán)對(duì)人員流動(dòng)和物流運(yùn)輸造成的影響，鋼鐵企業(yè)成本持續(xù)上升，提高經(jīng)濟(jì)效益難度增大。

據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，3月末，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)進(jìn)口礦價(jià)格為158.39美元/噸，比年初上漲33.2%。一季度，煉焦煤、冶金焦、廢鋼平均市場(chǎng)價(jià)格分別為2813元/噸、3167元/噸、3665元/噸，同比分別上漲75.1%、27.0%、13.5%。

屈秀麗表示，受疫情影響，各地對(duì)高速公路的管控加強(qiáng)，且政策標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，汽車運(yùn)力下降，部分港口、碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)等物流節(jié)點(diǎn)遇到限制運(yùn)營(yíng)、人員不足等問題，陸地運(yùn)輸能力、倉(cāng)庫(kù)接貨驗(yàn)貨能力、港口疏港能力均下降，導(dǎo)致原材料、能源等生產(chǎn)物資運(yùn)輸不暢、產(chǎn)品外銷發(fā)運(yùn)不暢，企業(yè)面臨著原料入廠困難、生產(chǎn)組織困難、合同執(zhí)行困難。

鋼鐵行業(yè)兼并重組加速

新鋼股份(600782.SH)4月24日發(fā)布公告稱，4月23日江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司與中國(guó)寶武簽署國(guó)有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，江西國(guó)控將向中國(guó)寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的新鋼集團(tuán)51%股權(quán)。

劃轉(zhuǎn)之前，江西國(guó)控持有新鋼股份控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司的100%股權(quán)，劃轉(zhuǎn)后持股比例下降至49%。劃轉(zhuǎn)之后，中國(guó)寶武將透過新鋼集團(tuán)，間接控制新鋼股份44.81%股份，新鋼股份實(shí)控人也由江西省國(guó)資委變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

中國(guó)寶武自2019年下半年開始陸續(xù)重組國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)：2019年9月，重組安徽國(guó)企馬鋼集團(tuán);2020年8月，聯(lián)合重組山西國(guó)企太鋼集團(tuán)，9月入主重慶鋼鐵(01053.HK)，10月托管中鋼集團(tuán)，11月收購(gòu)新興鑄管新疆公司和民企伊犁鋼鐵;2021年2月，宣布兼并云南國(guó)企昆鋼控股，7月籌劃重組山鋼集團(tuán);2022年1月，寶武托管包鋼集團(tuán)鋼管等業(yè)務(wù)。

目前，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司對(duì)山鋼集團(tuán)的戰(zhàn)略重組正在推進(jìn)。在3月底，安陽鋼鐵發(fā)布公告稱，方大鋼鐵集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)混改股權(quán)競(jìng)拍，本次混合所有制改革若能順利實(shí)施，安陽鋼鐵實(shí)際控制人將發(fā)生變更。

蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，鋼鐵行業(yè)兼并重組正在持續(xù)推進(jìn)，一方面有政策的指引作用，另一方面則是在進(jìn)入成熟期后，兼并重組是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)和企業(yè)自發(fā)的市場(chǎng)行為。

今年2月7日，工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。國(guó)資委秘書長(zhǎng)彭華崗今年1月在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上也明確提出，今年穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時(shí)研究組建新的中央企業(yè)集團(tuán)。

王靜表示，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國(guó)人均粗鋼消費(fèi)量已達(dá)到過去發(fā)達(dá)國(guó)家人均粗鋼消費(fèi)高峰時(shí)的水平，行業(yè)減量勢(shì)在必行，發(fā)改委提出2022年繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量，當(dāng)前及未來幾年仍將是整合重組的窗口期。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展邏輯也正在發(fā)生變化，產(chǎn)能整合、減量?jī)?yōu)化是必然規(guī)律，集中度提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，其次是在此基礎(chǔ)上提高鋼鐵企業(yè)和產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

“隨著產(chǎn)能整合的推進(jìn)，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢(shì)。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，減少無序競(jìng)爭(zhēng)，有利于在一定程度上平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)鋼材價(jià)格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域，提高對(duì)上下游的議價(jià)能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進(jìn)行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。”王靜說。

標(biāo)簽： 鋼鐵行業(yè) 鋼鐵成本持續(xù)上升 經(jīng)濟(jì)效益 大宗商品