多位業(yè)內人士指出,分支機構的加速撤離與近年保險公司業(yè)績承壓、代理人的大幅減少也密切相關。“長遠來看,對于保險公司來說,關閉網(wǎng)點肯定會節(jié)約成本。”某大型壽險公司代理人說。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2021年全年人身險業(yè)務累計實現(xiàn)原保險保費收入3.32萬億元,較2020年下降4.05%,近十年首次負增長。2021年中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險五家A股上市險企年度報告顯示,五家險企的總營收增速同比下降,個險代理人減少逾142萬人。多家保險公司表示,個險人力的出清仍將持續(xù)。
截至今年一季度末,與去年末相比,中國人壽總銷售人力減少約4.5萬人;平安人壽個險代理人數(shù)量由60.0萬人減少至53.8萬人。國泰君安劉欣琦團隊表示,隨著開門紅告一段落,預計4月末人力清虛后各家公司人力規(guī)模將仍將出現(xiàn)明顯下降。
“依托線上渠道開展保險服務,保險公司不需要那么多‘毛細血管’。”一位資深精算師告訴新快報記者,分支機構的運營成本高昂,在如今營銷員數(shù)量不斷減少的情況下,運營不好的網(wǎng)點還需要分公司補貼,這類弱體機構會被分公司考慮整改、關閉。“連早會都開不起來,這樣的網(wǎng)點顯得累贅。”
保險公司的龍頭企業(yè)近年來分支機構數(shù)量呈持續(xù)減少的趨勢。公開資料顯示,2018年,中國人壽擁有覆蓋全國的2萬多個分支機構及網(wǎng)點;2020年末,分支機構數(shù)量約2萬個;到了2021年末,數(shù)量降至約1.9萬個。
上述中型壽險公司人士說,為了擴展業(yè)務和人力,保險公司以前可能追求的是大而全,但現(xiàn)在多是精細化管理的思路。太平人壽副總經(jīng)理嚴智康指出,中心城市的業(yè)務經(jīng)營線上化趨勢非常明顯,差異化經(jīng)營、精細化管理是今后機構發(fā)展的必然趨勢。在機構存量上,一方面要“增質”,充分調動和挖掘有發(fā)展優(yōu)勢的機構的生產(chǎn)力,對有發(fā)展基本條件的弱體機構加快改造;另一方面要“減量”,即撤并位于“空心縣域”的業(yè)績長期低迷的機構。在機構增量上,要緊隨經(jīng)濟發(fā)展及人口變化趨勢,著重在具備重要發(fā)展支撐要素的重點區(qū)域增配資源、挖掘市場潛能,科學規(guī)劃機構布局,積極尋求新的增長點和增長方式。
監(jiān)管引導線上化轉型
雖然與壽險公司相比,財險公司分支機構數(shù)量去年增長明顯,但今年也呈減少態(tài)勢。實際上,為推動財險業(yè)線上化轉型,近年監(jiān)管部門也有意引導財險公司強化精細化管理能力。2021年9月,銀保監(jiān)會下發(fā) 《關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》(征求意見稿),明確符合條件的保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務可不設分支機構在全國范圍內開展除車險、農(nóng)業(yè)保險以外的互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務。業(yè)內人士認為,該規(guī)定對于網(wǎng)點不足的中小財險公司或許是利好。
同月,銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導意見》,引導中小公司摒棄過于依賴車險業(yè)務和過度鋪設機構的貪大求全經(jīng)營理念。同時,鼓勵中小公司強化銷售渠道垂直管理,縮小管理半徑,合并裁撤低產(chǎn)能分支機構,降低運營成本。
展望
一二線城市不會大范圍撤銷
雖然在業(yè)內人士看來,營業(yè)網(wǎng)點的擴張和從前代理人的增長有關,但如今營業(yè)網(wǎng)點退出并非代理人離開這么簡單。
實際上,保險公司分支機構的設立與撤銷均非易事。去年9月,銀保監(jiān)會發(fā)布并施行《保險公司分支機構市場準入管理辦法》(下稱“新規(guī)”),對于保險公司分支機構設立、改建、變更營業(yè)場所、撤銷等進行了更為明確和嚴格的規(guī)范。多位業(yè)內人士認為,監(jiān)管部門提高了保險公司分支機構的準入和撤銷的門檻,有意推動行業(yè)高質量發(fā)展。
針對申請籌建保險公司分支機構,新規(guī)獨立劃定籌建紅線。如保險公司最近兩年內受到金融監(jiān)管機構重大行政處罰;保險公司或其下轄與擬設機構同一層級的分支機構或其工作人員發(fā)生因工作行為涉嫌重大違法犯罪,造成不良社會影響,正在受到金融監(jiān)管機構、監(jiān)察部門或者司法機關立案調查的。比如,2021年9月,銀保監(jiān)會指出,因中國人壽財險青海省分公司最近一年內受到保險行政處罰,不予設立西寧市城北區(qū)支公司和湟源縣支公司。
對于保險公司申請籌建省級分公司,新規(guī)在舊規(guī)“具備良好的公司治理,內控健全”的基礎上,增加了上一年度公司治理評估結果為C級以上的條件。
對于分支機構撤銷,新規(guī)指出,保險公司分支機構在經(jīng)營過程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營條件、服務能力嚴重欠缺、存在重大風險隱患等情形,或因戰(zhàn)略調整撤銷分支機構,應提出分支機構撤銷申請。
此外,去年9月發(fā)布的《支持國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作方案》要求,2021-2025年,保險公司在重點幫扶縣設立的分支機構數(shù)量要適當增加,已在重點幫扶縣設立的銀行保險分支機構不得撤銷。例如去年10月,銀保監(jiān)會根據(jù)該規(guī)定,不予核準大家財險撤銷嵐皋支公司。
今年,保險公司的分支機構是否還會繼續(xù)撤退?多位業(yè)內人士認為,今年壽險公司會延續(xù)去年撤退的趨勢,但一二線城市的撤銷只是小規(guī)模。
“行業(yè)在加快升級,銷售人員優(yōu)勝劣汰,營業(yè)網(wǎng)點也會作出調整。”一位資深經(jīng)紀人告訴新快報記者,網(wǎng)點撤銷主要影響年齡偏大的客戶,這類客戶因為適應數(shù)字化服務的速度較慢,所以一般喜歡選擇傳統(tǒng)大品牌的保險公司。考慮到這點,保險公司在一二線城市應該不會大范圍撤銷。
今年1月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》明確,到2025年,銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型取得明顯成效,要求對老年、殘障、少數(shù)民族等客戶群體,增強對無網(wǎng)點地區(qū)及無法到達網(wǎng)點客群的服務覆蓋,提高金融產(chǎn)品和服務可獲得性,推動解決“數(shù)字鴻溝”問題。
業(yè)內認為,線下仍是保險銷售的重要渠道,網(wǎng)點是不可或缺的場所。清華大學國家金融研究院發(fā)布的《2021年中國互聯(lián)網(wǎng)保險消費者洞察報告》指出,未來購險考慮選擇傳統(tǒng)線下網(wǎng)點/保險代理人渠道占比為66%。“部分儲蓄保險產(chǎn)品如增額壽險、年金險,條款較復雜,涉及保費金額較大,在網(wǎng)點的線下溝通會更加方便、直接。”一位代理人說。
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